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10月16日 星期五
微软完成 MAI-Base-2 预训练，总参数 2.8 万亿，称算力效率是 DeepSeek-V4-Pro-Base 的 4 到 12 倍
自研大模型的公司开始把“没有蒸馏别人”当作卖点，企业采购时多了一道“数据从哪来”的考题，开放模型在这一项上并不占优。
10月13日 星期二
微软发布第三代自研 AI 芯片 Maia 300，2027 年起以数吉瓦规模部署并承担自家产品的主要推理任务
云厂商造芯片的目标已经从“有一颗备用”变成“让它当主力”，英伟达在推理市场面对的最大竞争者，正是它最大的几个客户。
微软 Copilot 改用多家模型，据报每年向 Anthropic 支付超过 20 亿美元
软件公司开始像采购零部件一样采购模型：哪家在哪类任务上更好、更便宜就用哪家，模型公司之间的客户关系会比过去松动得多。
DeepSeek 据报领投机器人 AI 公司 Winverse AI 种子轮，这家成立数月的公司投后估值约 4 亿美元
大模型公司手里有了大额融资之后，花钱的方式开始接近大厂：一边训练自己的模型，一边用投资去占下一个方向的位置。
10月12日 星期一
Anthropic 按总额、OpenAI 按分成记云渠道收入，两家的年化收入不能直接相比
两家公司都在走向上市，届时招股书会把收入口径摆上台面，现在流传的排名可能要重排。
微软发布决策评分模型 Microsoft-Decision-1，用阿里开放权重模型做底座，专替智能体做选择题
智能体系统里跑得最频繁的未必是最强的模型，路由、审核、打分这些“小判断”正在分给便宜的专用小模型。
10月6日 星期二
Meta 和微软压缩员工使用 Claude，Meta 内部 Claude Code 用户从约 6 万降到约 3 万
模型公司最大的客户往往也是最有能力自己做模型的公司，这类收入来得快，走的时候也不需要理由。
OpenAI 洽谈 300 亿美元新融资，阿联酋多只基金拟合计出资最高 100 亿美元
当一家公司可以不设领投、直接报价融 300 亿美元，资本市场里稀缺的已经不是钱，而是能装下这么多钱的标的。
9月15日 星期二
据报特朗普在共和党中期选举大会后台私下会见Altman，会面由Altman主动请求
政策进度条的刻度，正在从听证会挪到后台休息室。
微软把37页人本主义AI准则草案交公众咨询，明确不授予AI法人地位
咨询期只有六周，但这份文件管的是2027年才开始训练的模型。
9月14日 星期一
微软与谷歌响应放慢前沿AI讨论，特朗普公开反对暂停美国模型开发
企业讨论的是在哪些能力门槛前踩刹车，政府关注的是美国是否继续领跑，两边还没有形成同一套执行方案。
9月11日 星期五
微软拟将数据中心从12吉瓦扩至38吉瓦，三分之一容量将承载AI芯片
微软把2032年的算力需求先画成一张38吉瓦级施工表，云业务的上限越来越由通电速度决定。
9月2日 星期三
微软将首次单独披露 Azure 季度营收，四季度 294.2 亿美元增 42%
主动把绝对数字交出来，是自信也是自缚，Azure 从此每个季度都要在同一把尺子上被量一次。
Snowflake 二季度营收 15.5 亿美元增 35%，盘后涨逾 20%
上调全年指引比单季超预期更值钱，说明数据层看到的不是试点，是已经排上的用量。
8月29日 星期六
Lambda 举债 10 亿美元买英伟达 GPU，还款靠微软的租金
当还款来源是另一家公司的租约，AI 算力债的定价对象已经不是借款人本身。
8月13日 星期四
微软 Maia 300 秋季亮相，目标客户名单上写着 Anthropic
自研芯片的分水岭不是造出来，是卖给一个不得不认真挑供应商的人。
8月11日 星期二
微软据报最快9月发布Maia 300芯片，向台积电订购超30万颗
30万颗只是敲门砖，真正决定这盘棋的是台积电先进封装的排队顺序。
8月6日 星期四
微软文件显示：截至 6 月财年从 OpenAI 录得 241 亿美元收入
微软最大的 AI 客户，也是它自己投出来的——这笔账在增长期是协同，在别的时候是敞口。
7月31日 星期五
微软股价单日涨 15.5%，市值一天增加约 4500 亿美元创股市纪录
市场要的从来不是"AI 很重要"这句话，而是一张能兑现的账单。